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开市掘金(08.17)

2021-08-21 11:18

文/万永强(智通财经研究中心总监) 【今日头条】 1、8 月 16 日消息 国内半导体行业龙头之一士兰微(600460)公布了其 2021 年上半年的报告,报告显示,士兰微上半年营业收入约 33.08 亿元,...

  文/万永强(智通财经研究中心总监)

  【今日头条】

  1、8 月 16 日消息 国内半导体行业龙头之一士兰微(600460)公布了其 2021 年上半年的报告,报告显示,士兰微上半年营业收入约 33.08 亿元,同比增加 94.05%;归属于上市公司股东的净利润约 4.31 亿元,同比增长 1306.52%。

  8月13日,台湾MCU大厂新唐科技发布将于9月1日开始上调晶圆代工价格,将在现行基础上提高15%,此次提高报价主要用于覆盖上游硅片的涨价。三季度为消费电子备货旺季,市场对芯片需求仍维持高位,目前仍有部分芯片缺货涨价。

  点评:随着四季度中芯国际(00981)、士兰微等厂商的新产能开出,芯片供需预期最紧张时点已过,同时在国家整治中游代理商囤货的背景下,芯片涨价空间不断收窄。因此涨价这个驱动逻辑后面慢慢要弱化,不过产业链高景气还在、涨价也在持续。板块整体调整基本到位,主要品种有上海复旦(01385)、华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)。

  2、美联社8月16日报道,美国政府已对特斯拉的自动驾驶系统展开正式调查。本次调查涵盖了特斯拉当前的所有车型,即从2014年到2021年的ModelsY、X、S和3,涉事车辆达765000辆。

  报道称,作为调查的一部分,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)确认的碰撞中,有17人受伤,1人死亡。NHTSA表示,自2018年以来,共确定了11起车祸与特斯拉相关。在这些车祸中,使用自动驾驶或交通意识巡航控制的特斯拉在第一反应者使用闪光灯、转向灯等场景中发生了碰撞。

  点评:蔚来事件还没消停,特斯拉自动驾驶又被调查。这对汽车板块将再度造成负面冲击,注意相关个股比亚迪(01211)、吉利汽车(00175)、长城汽车(02333)的压力。

  【大势研判】

  恒指再度出现调整基本没有悬念,因为利空消息较多。

  中国7月份的零售、工业生产和城市投资数据都低于预期,对市场照成了一定压力。央行开展6000亿元中期借贷便利(MLF)操作,8月到期的7000亿元MLF绝大部分得到续做,此动作超出市场预期的3000-4000亿,显示央行对市场的呵护。

  周末发酵的两大利空对市场均产生影响,一是汽车板块受驾驶蔚来ES8车祸事件影响全线下跌,还叠加了锂电池隔膜行业龙头恩捷股份要解禁638.26亿、宁德时代宣布减持永福股份3%股份等等;二是对游戏行业的利空。游戏股均调整,但还算温和。

  头条提到的氢能源和水泥板块都得到了市场的响应。消费类体育用品类个股表现较好。

  晚间消息面特斯拉被调查,预计对汽车板块继续构成压力。芯片类个股看能否反弹,氢能源在持续利好加持下预计再度走强。

  【热门板块解析】

  据河北省人民政府官网消息,日前,河北省发展改革委印发《河北省氢能产业发展“十四五”规划》。规划称,到2022年,氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产,氢能产业链年产值达到150亿元。到2025年,培育国内先进的企业10-15家,氢能产业链年产值达到500亿元。

  北京也出台了氢能源产业的发展方案。8月16日,北京市经济和信息化局官网发布《氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》。其中提出,2025年前,具备氢能产业规模化推广基础,产业体系、配套基础设施相对完善,培育10-15家具有国际影响力的产业链龙头企业,京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上,减少碳排放200万吨。交通运输领域,探索更大规模加氢站建设的商业模式,力争完成新增37座加氢站建设,实现燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。

  点评:潍柴动力(02338)在互动平台表示,氢燃料电池业务方面,公司布局了电池电堆、电机、电控、空压机、双极板等关键核心技术。氢燃料电池系统已经批量配套公交车等领域,目前正在推广适用于物流、园区、港口等领域的燃料电池重卡。其它品种有东岳集团(00189)、中集安瑞科(03899)。

  【公告点睛】

  1、安东环球讯,上海复旦(01385)发布公告,预期集团2021年上半年归属于母公司拥有人盈利约人民币1.94亿元,同比增长221%。

  公告称,净利增长是由于下游应用市场需求旺盛,及新客户开拓和新产品推出,促使营业收入大幅增长、综合毛利率上升。

  点评:公司在多个细分领域实现份额领先:1,安全与识别芯片方面,公司在国内非接触逻辑加密芯片领域的市占率超过60%,在金融IC卡芯片领域的市场份额约为20%。2,非挥发存储器方面,公司在全球电脑显示器领域EEPROM的市场占有率在30%以上,SLCNANDFlash存储器在PON市场中的市占率约10%。3,智能电表芯片方面,公司产品在国家电网单相智能电表MCU市场的占有率超过60%。展望未来,公司非挥发存储器业务质量较高,MCU正向智能水气热表、智能家居、物联网等领域积极切入,公司成长空间正逐步打开。

  2、安东环球讯,华润置地(01109)发布公告,截至2021?7月31日止一个月,集团实现总合同销售?额约人民币230.1亿元,总合同销售建筑面积约129.9万平方米,分别按年减少4.0%及增长14.6%。同期,权益合同销售?额及权益合同销售建筑面积分别约154.7亿元及101.5万平方米,分别按年增长8.0%及26.1%。

  2021?累计合同销售?额约人民币1878.1亿元,总合同销售建筑面积约1093.2万平方米,分别按年增长39.3%及46.7%。

  2021?7月份投资物业实现租金收入约人民币15.3亿元,按年增长34.0%。2021?累计投资物业实现租金收入约人民币101.3亿元,按年增长62.1%。

  点评:二次集中供地政策的调整对公司有利。目前公司土地储备充裕,可保障未来2到3年的开发。物业方面投资稳健,租金收入增长很快。公司财务状况稳健,融资成本具备显著优势。

  3、安东环球讯,和谐汽车(03836)发布公告,截至2021年6月30日止六个月,公司收入93.74亿元人民币,同比增长62.89%;公司拥有人应占溢利3.91亿元,同比增长66.46%;基本每股盈利0.254元。

  此外,集团取得新车销量2.24万台,较上年同期增加53.6%,而截至2021年6月30日止6个月的二手车交易量较上年同期增加79.3%至3678台。

  点评:业绩增长强劲,公司的收入增长主要由宝马品牌所推动,该品牌销量占公司总销量的约76.3%。公司售出宝马1.71万辆,较去年同期销量增长51.2%,甚至较2019年上半年销量增长42.6%。公司宝马品牌的销售势头亦超过宝马品牌在中国的销售增长,同比增长41.9%。宝马品牌上半年售出 46.7万辆,在中国一级豪华品牌中销量排名第一,这主要受3系、5系、X3等备受追捧的车型所带动。公司品牌组合中的雷克萨斯、沃尔沃及林肯等其他豪华品牌亦受益于去年同期的低基数效应,以及中国对豪华汽车的强劲需求,销量增长迅速攀升。雷克萨斯、沃尔沃及林肯的销量分别为2382、1107及934辆,同比增长28.8%、46.6%及243.4%。

  超豪华品牌方面,劳斯莱斯、宾利及法拉利需求持续强劲,同比分别快速增长78.3%、353.3%及1,050%。公司成功将存货水平由去年的32天持续降低至2021年上半年的23.7天,主要由于主机厂供应相对紧张而消费者需求强劲所致。截至2021年6月30日,公司授权经销商网点总数为79家,代理14个豪华及超豪华品牌,覆盖全国15个省份的39个城市。上半年新增授权网点四个,其中法拉利授权网点2个,兰博基尼授权网点1个,雷克萨斯授权网点1个。

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