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中信证券:双碳目标下水泥行业成本曲线抬升,龙头企业具备竞争优势

2021-08-21 11:12

安东环球获悉,中信证券发布研报称,近年来由于水泥行业供给侧改革拉高国内价格,我国由水泥出口国变为水泥进口国,一定程度影响到旺季提价弹性。考虑到越南(占比我国进口总量...

  安东环球获悉,中信证券发布研报称,近年来由于水泥行业供给侧改革拉高国内价格,我国由水泥出口国变为水泥进口国,一定程度影响到旺季提价弹性。考虑到越南(占比我国进口总量的80%)FOB已到其国内企业成本价,现有过剩产能体量相对于我国沿海水泥需求占比很小,今年海运费上升明显,以及我国要求加强对水泥熟料的检验监管,预计今年进口水泥熟料对国内旺季提价弹性影响较弱。

  中信证券认为从中长期角度看,双碳目标下水泥行业成本曲线抬升,龙头企业具备竞争优势,且对骨料、混凝土等相关业务的布局打开成长空间。短期看,虽然当前水泥行业需求偏弱,但随着逐步进入旺季,需求边际转好,叠加当前库存不高,旺季提价提前,预计进口水泥熟料对我国影响有限,分析师判断今年下半年水泥企业具备较好的盈利弹性。

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