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中信证券:看好国产替代趋势下国内面板龙头份额提升 中长期坚定看好双龙头

2021-08-21 11:00

安东环球获悉,中信证券表示,TV面板价格2020年5月低点后连续14个月全面上涨,7月环比上升0-1.0%,14个月累计涨幅77.1%-169.7%,年初至今上涨18.8%-31.4%已超预期。长期而言,韩厂产能退出...

  安东环球获悉,中信证券表示,TV面板价格2020年5月低点后连续14个月全面上涨,7月环比上升0-1.0%,14个月累计涨幅77.1%-169.7%,年初至今上涨18.8%-31.4%已超预期。长期而言,韩厂产能退出,中国大陆面板厂新产线逐年爬坡,加之国内产能持续向龙头集中,认为中国大陆厂商市占率将进一步提升持续。看好国产替代趋势下国内面板龙头份额提升,中长期坚定看好双龙头。

  未来,经济恢复和产能退出料都具有趋势性,上游IC和玻璃基板等材料缺口仍在,供给受限叠加终端需求平稳,厂商采购持续,认为超大尺寸LCD价格景气度将延续至9月;但随疫情影响减弱需求回归正常,同时新增产能爬坡,21H2供需有望缓解,行业大尺寸趋势下,较小尺寸面板价格Q4或有所回调。

  7月小尺寸面板价格走平。20年5月低点至今,小尺寸累计变化幅度在-3.7%/+37.5%之间;年初至今涨幅15.8%以内;本月各尺寸价格环比持平。中大尺寸方面,平板、笔电市场7月涨幅在4.5%以内。大尺寸方面,7月电视面板价格涨势显著收敛,环比上涨0-1.0%。自20年5月低点至21年7月已连续14个月全面上涨。

  6月TV面板出货同比-7%。整体来看,下游需求放缓,供给端玻璃基板、IC等原材料仍紧,出货同比下降,环比持平。7月海外疫情升温,短期反复长期向好;宅经济仍发展,供需添变数。

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