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【券商聚焦】交银削中国中药(00570)目标价10.5%至5.19港元 维持“买入”评级【港股】

2021-08-25 22:30

凤凰网港股|交银国际发研报指,中国中药2021年上半年收入/归母净利润81亿/9亿元(人民币,下同),同比增长22%/27%,整体毛利率上升1个百分点至61.4%。 配方颗粒板块销售收入53亿元,...

安东环球|交银国际发研报指,中国中药2021年上半年收入/归母净利润81亿/9亿元(人民币,下同),同比增长22%/27%,整体毛利率上升1个百分点至61.4%。

配方颗粒板块销售收入53亿元,同比增16%。配方颗粒的全面开放、渠道下沉将会利好销量提升。配方颗粒集采施行后将难以维持70%毛利率水平。交银预计2021该版块收入约120亿元,增速达到20%。中成药板块收入18亿元,同比增长34.6%,恢复至2019年水平。

中成药集采短期内落地可能性加大,但还需要完整的药品评价体系出台。交银预计板块全年销售收入38亿元左右,同比增长约25%。交银维持该股买入评级,将DCF目标价由5.80港元下调至5.19港元。

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