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【港股前瞻】恒生科指创史上第二大单日涨幅,今日能否延续?【港股】

2021-08-25 22:03

政策支持有望加码下半年服务贸易驶入快车道 2021年中国国际服务贸易交易会将于9月在北京举办。此次服贸会将围绕服务业扩大开放、服务贸易创新发展等方面发布一系列政策举措。专...

政策支持有望加码下半年服务贸易驶入快车道

2021年中国国际服务贸易交易会将于9月在北京举办。此次服贸会将围绕服务业扩大开放、服务贸易创新发展等方面发布一系列政策举措。专家表示,在全面深化服务贸易创新发展试点、服务业扩大开放等政策支持下,下半年服务出口有望持续增长,服务贸易将驶入快速发展轨道。

创业板改革并试点注册制落地实施满一周年深交所:支持“三创”“四新”服务高质量发展

8月24日,创业板改革并试点注册制落地实施满一周年。深交所有关负责人表示,下一步,深交所将把支持科技创新、服务“专精特新”、助力经济高质量发展摆在突出位置,坚守创业板“三创”“四新”定位,全力维护创业板注册制高质量运行。

上海证券报

央行重磅发声:保持宏观政策稳定性为促进共同富裕提供有力金融支持

上海证券报记者昨日获悉,人民银行8月20日召开会议传达学习中央财经委员会第十次会议精神,研究部署人民银行系统贯彻落实工作。会议要求,人民银行系统各单位要坚持稳中求进工作总基调,保持宏观政策稳定性,为促进共同富裕提供有力的金融支持,坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

上海国际金融中心建设“十四五”规划出炉

上海国际金融中心建设在基本建成基础上将往何处去?8月24日,上海市政府发布《上海国际金融中心建设“十四五”规划》,对未来五年上海国际金融中心建设提出了明确的发展方向和任务措施。

证券时报

货币政策稳信用预期“续航”流动性充裕

8月中旬一过,部委密集释放政策信息。种种信号表明,接下来的4个月时间里,宏观政策将回归稳增长重心,再次加大逆周期调控力度,统筹做好今明两年宏观政策衔接,为明年经济保持在合理区间运行“打前哨”。

省联社异地交流频次提升新一轮改革箭在弦上

证券时报记者了解到,今年来,省联社之间的省际交流明显增多。例如,7月26日至30日,山西省联社理事长王亚考察了全国首家由省联社整体改制而成的省级农商行——宁夏黄河农商行,并赞赏该行采取的“银行持股公司模式”。7月29日,海南省联社等单位组织前往深圳农商行考察交流,海南省联社理事长王年生还邀请深圳农商行参与海南农信社改革。

证券日报

外贸行业AB面:订单量翻数倍运价高出货难

从增长的订单量来看,外贸行业A面确实风光。但海运价格不断攀升,集装箱“一箱难求”,也让不少外贸企业尤其是中小微出口企业不得不面对物流不畅、运费高企的行业B面。

北京住房租赁条例公开征求意见房租上涨过快可实行租金指导价

为建立“租购并举”的住房制度,规范住房租赁市场秩序,8月24日,北京市住建委发布《北京市住房租赁条例(征求意见稿)》(以下简称《条例》)向社会公开征求意见。其中特别提出,要建立租金监测和发布机制。即住房租金快速上涨时,主管部门可以采取限制住房租赁企业经营房源的租金涨幅、查处哄抬租金行为等措施,调控住房租赁市场,必要时可以实行佣金或租金指导价。

二季度社保和QFII同时重仓60股三维度勾画机构投资偏好

作为A股市场风向标和价值投资的引领者,社保基金、QFII等机构投资者的动作备受关注,随着上市公司半年报的相继披露,其最新持仓情况也逐渐“浮出水面”。

二、宏观经济:

1、网信办:《关键信息基础设施安全保护条例》并不是针对外贸以及境外上市出台的,而是围绕保障关键信息基础设施安全,维护网络安全。无论是哪种类型的企业,无论在哪里上市,必须符合国家的法律法规,必须确保国家的网络安全、关键信息基础设施的安全、个人信息保护的安全等。

2、财政部:7月,全国发行地方政府债券6568亿元。其中,发行一般债券2480亿元,发行专项债券4088亿元。1-7月,全国发行地方政府债券39979亿元。其中,发行一般债券18583亿元,发行专项债券21396亿元

3、央视网:近年来,流量至上的思维与现实很大程度上影响了影视行业的生产规则。唯流量是一股歪风,该刹一刹了。接下来,平台应探索打破唯流量的单一评价指标,建立多维度的评价体系;演艺行业应进行“从艺之道”的大讨论,从源头上解决“什么人能当明星”的问题。

4、韩国议会立法和司法委员会:预计批准一项被称为“反谷歌法”的电信商业法修正案,禁止谷歌、苹果等App商店运营商利用其垄断地位,从开发者的应用内购买收入中抽取佣金,创全球首例。该方案可能会损害这些科技巨头一项利润丰厚的收入来源。

三、行业动态:

1、甘其毛都口岸管委会:由于蒙方运煤司机在新冠检测结果中接二连三出现阳性,目前运煤车辆已经暂停通关。口岸仍然正常开放,运输铜矿的车辆依然可以通关。

2、中证网:机床作为工业母机,是制造业的核心竞争力之一。针对工业母机、高端芯片等,政策力推加强关键核心技术攻关。目前,我国高端机床及核心零部件仍依赖进口。2015-2019年,我国进口的数控机床合计达29914台,进口总额达978亿元。

3、日经中文网:7-11便利店将在全日本提供送货上门服务,计划在2025年之前实现。日本国内便利店市场2020年度首次转为负增长,柒和伊控股将借助结合互联网和实体店的送货上门服务对抗亚马逊等,零售业的竞争将进入新阶段。

4、ReportsandData:到2028年,全球区块链技术市场规模有望达到1729亿美元,复合年增长率达66%。主要推动因素是全球对银行和金融机构中的透明和安全支付系统的需求不断增加,以及区块链在供应链管理中的大规模采用。预计北美地区仍将在预测期内占据最大收入份额。

5、SEMI:7月,北美半导体设备制造商出货金额为38.6亿美元,同比增长49.8%。业内称,北美半导体设备制造商出货金额从下半年开始,展现了强劲的增长。

6、交通部:六轴、七廊、八通道的国家综合立体交通网的主骨架空间已经初步形成,高速铁路对百万以上人口城市的覆盖率超过了95%,高速公路对20万以上人口城市覆盖率超过了98%,民用运输机场覆盖了92%以上的地级市。

7、上海环交所:8月24日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量2002吨,成交额10.05万元,收盘价50.20元/吨,无涨跌。

四、公司新闻:

1、碧桂园(02007)公布中期业绩,截至2021年6月30日止六个月,公司股东应占净利润为149.96亿元(人民币,下同),同比增长6.1%;每股基本盈利0.69元,去年同期为0.66元,派中期息20.98分,派息总额同比增长4.2%。

期内,公司实现收入2349.3亿元,同比增长27%;毛利为462.8亿元,同比增加3.1%。

2、海底捞(06862)发布,截至2021年6月30日止6个月中期业绩,公司股东应占溢利9452.9万元(人民币,下同),而2020年同期为亏损约9.65亿元;每股基本盈利0.02元,不派中期股息。期内,收入约200.94亿元,同比增长105.9%;海底捞餐厅经营收入约194.19亿元,同比增长112.2%。

3、京东健康(06618)发布,截至2021年6月30日止6个月中期业绩,公司股东应占亏损4.55亿元(人民币,下同),而2020年同期亏损53.59亿元;每股基本亏损0.15元。期内,收入约136.38亿元,同比增长55.37%;毛利约33.07亿元,同比增长49.15%;毛利率为24.3%。

4、金山软件(03888)盘后公布中期业绩,其中,母公司拥有人应占本期溢利4.5亿元(人民币,下同),同比下降95%;每股基本盈利0.12元,去年同期盈利6.70元;不派息。母公司拥有人应占本期溢利相比大幅下降,乃因2020年上半年确认的视为出售金山云的净收益为90.96亿元,产生自金山云分拆并独立上市,而今年无此收益。此外,期内来自持续经营业务的收益30.39亿元,同比增长17.27%;来自持续经营业务的溢利4.5亿元,同比下降28.6%;来自持续经营业务的每股基本盈利0.12元,去年同期盈利0.29元。

五、研报精点:

1、高盛发研报指,哔哩哔哩今年次季收入同比升72%至45亿元(人民币,下同),超过该行和市场预期,且跑赢指引。月活用户数量环比增加1380万至2.37亿,由于营运资本较高,期内非一般公认会计原则下营业收入低于该行预期。不过,非一般公认会计原则下每股美国存托股盈利高于该行和市场预期,因为投资心动公司(02400)所致。

公司今年第三季总净收入指引范围为51亿元-52亿元,胜于该行预期。高盛维持2021/22/23年收入预测基本不变,因为该行预计其广告盈利潜力将延续下去,而这抵消了手游收入的持续疲软。

故此,高盛将哔哩哔哩美股/港股目标价分别由122美元/945港元下调至105美元/817港元,但维持“买入”评级。

2、中信建投发研报指,根据公告,2021H1思摩尔国际实现营收69.53亿元,同比增长79.2%;经调整后净利润29.75亿元,同比增长127.5%其中2021Q2预计实现营收40亿元,同比增长超过35%;经调整后净利润17.48亿元,同比增长约76.29%.公司中报业绩保持靓丽,整体符合预期。

研报续指,公司国内业务高速增长,美国市场有望受益行业集中度提升。分业务看,公司ODM业务实现收入64.97亿元,同比增长86.2%;APV自主品牌业务实现收入4.56亿元,同比增长16.7%。分区域看,中国大陆(除出口贸易商之外)实现收入28.37亿元,同比增长414.85%,收入占比从2020H1的14.2%提升至40.8%;美国区域(加上香港区域分销部分)实现收入24.96亿元,同比增长20.20%;欧洲区域实现收入9.21亿元,同比增长24.80%;日本区域实现收入8.63亿元,同比下降39.60%.其中国内市场增速较快,主要系下游客户如悦刻,柚子等国内电子烟龙头品牌加速开店,订单出货高增所致;美国市场整体表现符合预期,核心客户如Vuse保持较快增长,伴随PMTA认证审核逐步落地以及大客户英美烟草等加速向新型烟草转型,行业集中度有望加速提升,未来海外市场增长仍然值得期待。

中信建投预计思摩尔国际2021-2023年营业收入分别为140.99,185.49,237.03亿元人民币,同比增长40.85%,31.56%,27.79%;经调整后净利润为55.14,74.31,96.99亿元人民币,同比增长41.65%,34.76%,30.51%;对应最新PE分别为34.8x,25.8x,19.8x,维持“买入”评级。

3、平安证券发研报指,在港股整体还将延续一段时间的弱势背景下,布局公用事业为代表的防御板块仍将是近期的主体策略,该行8月港股金股也是以公用事业为主体,综合与电讯也可以进行适当布局。

另外,对于部分拥有产业互联网与云服务的部分互联网龙头而言,当下的估值已进入合理区间,未来虽然仍有在监管趋严与恐慌情绪的冲击下进一步下行的可能性,但当下逐渐开始逢低布局从较长期的视角看已具备较好的价值,而未来市场情绪的加剧恐慌而带来的上述龙头标的价格的进一步下行将提供更好的布局机会。

六、昨日沪深港:

沪深股市:周二,上证指数报3514.47点,上涨1.07%,成交额6160.84亿。深证成指报14663.55点,上涨0.88%,成交额7922.35亿。创业板指报3330.58点,上涨1.12%,成交额3272.00亿。两市合计成交14083.19亿。盘面上,石油矿业开采、CRO概念、燃气水务涨幅居前,在线教育、通信设备、国防军工跌幅前列。

港股:周二,恒生指数涨2.46%,报25727.92点。国企指数涨3.21%,报9098.68点。北向资金当日净流入53.15亿。恒生科技指数大涨7.06%,创史上第二大单日涨幅。大型科网股集体反弹,快手涨超15%,京东、京东健康涨超14%,美团涨超13%,哔哩哔哩涨超10%,阿里巴巴涨超9%,百度、腾讯控股涨超8%。

港股通资金流:周二,南向资金净流入36.00亿元,其中港股通(沪)净流入18.00亿元,港股通(深)净流入18.00亿元。腾讯控股(00700),美团-W(03690),中国平安(02318)的市场资金净流入金额位列市场前三,分别净流入40.63亿元,9.63亿元,3.09亿元。

七、新股IPO:

先瑞达医疗(06669)首挂收报17.6元,较招股价低26.05%。全日成交3105.64万股,成交额5.53亿元。不计手续费,每手1000股,账面亏损6200元。

据此前消息,先瑞达香港公开发售部分共录得近31.1万人认购,超额认购653.51倍。

七、隔夜外盘:

美国股市:周二,截至收盘,道指涨幅0.09%,报35366.26点;纳指涨幅0.52%,报15019.80点;标普500指数涨幅0.15%,报4486.23点。

欧洲股市:周二,德国DAX指数涨0.33%,报15905.85点;法国CAC40指数跌0.28%,报6664.31点;英国富时100指数涨0.24%,报7125.78点。

九、大宗商品:

原油:WTI10月原油期货收涨1.90美元,涨幅2.89%,报67.54美元/桶。布伦特10月原油期货收涨2.30美元,涨幅3.34%,报71.05美元/桶。

黄金:COMEX12月黄金期货结算价收涨0.1%,报1808.50美元/盎司。

关键词:

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