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【券商聚焦】交银升药明生物(02269)目标价14%至163.17港元 重申“买入”评级【港股】

2021-08-25 20:27

凤凰网港股|交银国际发研报指,药明生物2021年上半年实现销售收入/归属股东净利润44.1亿/18.4亿元(人民币,下同),同比增长126.7%/163.0%,毛利率提升11.6个百分点至52.1%,超过交银预期...

安东环球|交银国际发研报指,药明生物2021年上半年实现销售收入/归属股东净利润44.1亿/18.4亿元(人民币,下同),同比增长126.7%/163.0%,毛利率提升11.6个百分点至52.1%,超过交银预期。

亮点:1)综合项目新增79个,总数达408个。2)新冠抗体项目新增8个,相关未完成订单约7亿美元。3)未完成订单金额增长至125亿美元。预计2021年研发外包服务收入将超过70亿元,同比增长40%左右。CMO业务实现收入8.89亿元,总收入占比增长18.7个百分点至20.2%,交银预计CMO业务全年将带来接近20亿元的收入。

交银重申该股买入评级,基于DCF,将目标价从143.10港元上调至163.17港元,对应2021年市盈率154倍。

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