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交银维持雅生活服务(03319)目标价56.53港元 指上半年业绩符合预期

2021-08-22 11:36

凤凰网港股|交银国际发研报指,雅生活2021年上半年归属净利润为11.4亿元人民币(下同),同比增长50.7%,收入增长56.1%至62.5亿元,部分归因于中民投的并表(20年2季度并表)、城市服...

安东环球网|交银国际发研报指,雅生活2021年上半年归属净利润为11.4亿元人民币(下同),同比增长50.7%,收入增长56.1%至62.5亿元,部分归因于中民投的并表(20年2季度并表)、城市服务成立和小区增值服务收入的快速增长。毛利率/净利润率分别同比收缩1.9个/1.3个百分点至30.0%/20.5%,主要是由于中民投并表的稀释效应,但仍略高于2020年水平。

截至6月末,雅生活在管/合同建筑面积上升至4.24亿/5.84亿平方米,高于去年底的3.75亿/5.23亿平方米(环比增13%/12%),当中80.8%/75.4%来自第三方项目(包括并购)。公司预计每年将实现超过9,000万平方米的建筑面积,主要来自第三方项目招标和两个主要股东。

根据现有业务计划,公司目标于未来5年(2021-25年)实现收入30%的复合年增长率。交银预计其可以利用可观的净现金(81亿元)进行并购,以推动盈利增长。盈利增长路径不变,维持该股买入评级;基于DCF和20倍2021年市盈率,目标价维持在56.53港元。


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