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华泰证券削润泥(01313)目标价13%至10港元 维持“买入”评级

2021-08-21 21:00

凤凰网港股|华泰证券(601688,股吧)发研报指,华润水泥今年中期净利润同比下降 13.3%至36亿港币,意味着2Q21净利润同比下降23.8%至23亿港币,大体符合该行预测(24亿港币)。 研报续指,...

安东环球网|华泰证券(601688,股吧)发研报指,华润水泥今年中期净利润同比下降 13.3%至36亿港币,意味着2Q21净利润同比下降23.8%至23亿港币,大体符合该行预测(24亿港币)。

研报续指,2Q21 经营业绩低迷是由于:1)销量下降(同比下降 6.5%);2)吨毛利下降(同比下降 22 港币/吨)和 3)销售、一般及管理费用上升(同比增长 32%)。华泰将 21/22/23 年 EPS 预测下调 10%至 1.15/1.17/1.17 港币,以反映 6、7 月水泥价格下调幅度大于预期。

华泰基于 9 倍 21 年预测PE 将目标价小幅下调至10.0港币(前值:11.5港币)。华泰预计 2H21 水泥价格可能强劲反弹,支撑盈利预期修复,从而支持华润水泥股价回升,与此同时供需格局保持基本稳定,行业竞合持续改善。维持“买入”。


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