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高盛维持润泥(01313)沽售评级 料两地产能上升令利润率承压

2021-08-21 01:54

凤凰网港股|高盛发研报指,华润水泥今年中期纯利36.34亿港元,每股收益0.52港元/,同比下降13%。扣除包括减值损失的一次性项目,期内经常性净利润为37.12亿元人民币,同比下降11%。这...

安东环球网|高盛发研报指,华润水泥今年中期纯利36.34亿港元,每股收益0.52港元/,同比下降13%。扣除包括减值损失的一次性项目,期内经常性净利润为37.12亿元人民币,同比下降11%。这高于该行预期31%,但较市场预期低15%,主要是因为水泥/熟料业务利润表现好于预期。公司拟派中期股息0.24港元/股,意味着派息率为46%,与去年同期相同。

高盛对中国水泥行业维持谨慎看法,主要是由于该行业供应放松,加之需求停滞和煤炭价格上涨,导致供需平衡日益疲软。与此同时,高盛预计由于广东/广西地区新增产能上升,公司于2021-2022年利润率表现将比同行面临更大压力。

故此,高盛维持该股沽售评级,目标价4.8港元不变。


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