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招银削舜宇(02382)目标价至215.2港元 降至“持有”评级

2021-08-21 01:30

凤凰网港股|招银国际发研报指,该行预期舜宇光学(02382)之手机摄像模组及手机镜头业务于今年下半年面对多项逆风,包括1)手机镜头规格/数量下降及瑞声之定价策略进取;2)安卓手机之...

安东环球网|招银国际发研报指,该行预期舜宇光学(02382)之手机摄像模组及手机镜头业务于今年下半年面对多项逆风,包括1)手机镜头规格/数量下降及瑞声之定价策略进取;2)安卓手机之高端镜头需求减少,受iPhone13周期、华为弱势和三星Galaxy系列取消所影响;3)变种新冠病毒拖低智能手机销量。

招银表示,尽管该行预计公司上半年业绩强劲(收入/纯利料同比增长12%/48%),但舜宇现价相当于21/22年预测市盈率35倍/29倍,该行认为估值合理。

招银下调21-23年每股盈利预测1%-5%,目标价下调至215.2港元,相当于22年预测市盈率28倍,评级下调至「持有」。


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