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交银重申招行(03968)买入评级 指上半年手续费收入和资产质量出色

2021-08-20 20:06

凤凰网港股|交银国际发研报指,招商银行2021年上半年净利润同比增长23%,较1季度的15%显著提速。营业收入增长13%,得益于强劲的手续费收入(同比+24%),拨备前利润同比增长14%。净息...

安东环球网|交银国际发研报指,招商银行2021年上半年净利润同比增长23%,较1季度的15%显著提速。营业收入增长13%,得益于强劲的手续费收入(同比+24%),拨备前利润同比增长14%。净息差同比收缩1个基点,但比20年下半年扩张1个基点。资产质量进一步改善,不良贷款、关注类贷款和逾期贷款比例都比去年年底下降。拨备水平仍然稳定,且维持行业领先水平。

研报续指,招行上半年手续费强劲的增长也显示了其财富管理战略的良好发展。财富管理业务的手续费收入占总手续费收入的41%,同比增长34%(总手续费+24%)。在零售资产管理规模(较年初增长12%)和零售客户数(增长4.4%)的稳健增长下,管理层预期下半年手续费将维持较快增长趋势。

管理层预期下半年手续费将维持较快增长趋势。交银认为,虽然下半年由于偏宽松的流动性,银行净息差面临更大挑战,但该行认为招商银行在财务管理战略下的强劲手续费增长,以及出色资产质量所支持的信贷成本下降,可以支撑其下半年利润增长和盈利能力恢复更快。该行也认为,资产负债结构的调整可以部分缓解招行的息差压力。在强劲盈利增长前景下,该行重申招行(03968)买入评级及目标价84港元。


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