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高盛削万洲国际(00288)目标价8.5% 指季绩表现不及预期

2021-08-20 04:42

凤凰网港股|高盛发研报指,万洲国际次季纯利升30%,低于该行预期。主要由于公司受到中国市场利润率下降、猪肉库存下降以及美国额外诉讼成本的影响。更重要的是,公司宣布了主要...

安东环球网|高盛发研报指,万洲国际次季纯利升30%,低于该行预期。主要由于公司受到中国市场利润率下降、猪肉库存下降以及美国额外诉讼成本的影响。更重要的是,公司宣布了主要管理层改组结果,郭丽军现担任首席执行官(前首席财务官),万隆辞去首席执行官一职,但暂时保留董事长一职。高盛还注意到董事长次子已加入董事会,并成为副董事长。再加上最近美国史密斯菲尔德公司CEO的变动,该行认为公司目前正在打造一个新的管理团队,料其将实施较为积极的战略来改善业务。

高盛将2021-23年度每股盈测下调10-12%,以反映第二季度业绩疲软和2021年中国业务增长放缓的前景。然而,该行认为公司于下半年应会录得稳健的盈利增长。此外,公司正在推进其股票回购要约计划(定于9月完成),这也将在短期内提振市场信心。

综上,高盛将该股目标价由9.4港元下调至8.6港元,维持“买入”评级。


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