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交银削百度(09888)目标价4.8%至316港元 维持“买入”评级

2021-08-20 00:54

凤凰网港股|交银国际发研报指,百度2021年2季度收入为313.5亿元人民币(下同),同比增20%,符合该行预期。调整后净利润为53亿元,同比增5%,超市场预期18%。百度核心收入为240亿元,...

安东环球网|交银国际发研报指,百度2021年2季度收入为313.5亿元人民币(下同),同比增20%,符合该行预期。调整后净利润为53亿元,同比增5%,超市场预期18%。百度核心收入为240亿元,同比增27%,AI云业务收入增长71%,对比1季度的55%,主要受交通云和医疗行业的快速增长推动。百度核心业务调整后运营利润率为27%,同比降7个百分点,主要由于AI相关业务支出增加。

展望3季度,该行预计百度核心收入将同比增15%(管理层指引同比增9-20%),主要受到AI相关业务收入增长77%的带动。由于AI相关业务仍然亏损,收入的快速增长将带来持续的利润率压力,预计调整后运营利润率为23%,对比上季度的27%和去年同期的40%。

交银下调2021/22年百度核心收入预测约5%/6%,并相应调整每股收益预测。该行将百度估值推前至2022年,并将目标价从343美元/332港元(9888HK)下调至326美元/316港元,对应30倍2022年市盈率。维持买入评级。


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