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收评:沪指震荡微涨,创业板指跌1.3%,锂电池产业链股集体回落

2021-08-21 06:24

8月16日,沪指盘中震荡拉升,午后回落翻绿,尾盘再度翻红;深成指、创业板指弱势震荡下行。半导体、氢能概念走势强劲,锂电池、稀土、储能概念等大幅下挫;两市合计成交约1.2...

8月16日,沪指盘中震荡拉升,午后回落翻绿,尾盘再度翻红;深成指、创业板指弱势震荡下行。半导体、氢能概念走势强劲,锂电池、稀土、储能概念等大幅下挫;两市合计成交约1.25万亿元,北向资金净流入近60亿元。

截至收盘,沪指微涨0.03%报3517.34点,深成指跌0.71%报14693.74点,创业板指跌1.31%报3301.39点;两市合计成交12571亿元,北向资金净流入62.06亿元。

盘面上看,半导体板块大幅拉升,明微电子大涨逾17%,富满电子(300671,股吧)涨逾12%,华微电子(600360,股吧)、博通集成(603068,股吧)、瑞芯微等涨停;氢能概念走势强劲,中泰股份(300435,股吧)、致远新能、深冷股份(300540,股吧)、厚普股份(300471,股吧)、科融环境(300152,股吧)等逾10股涨停;旅游、食品饮料、石油、家电、券商、保险、酿酒、地产等板块均走强;盐湖提锂、稀土、锂电池、储能、新能源车等题材大幅走低。

中金表示,4月初至今表现强势的偏成长风格近期股价出现波动,与之相对应的是此前调整较多的部分“老白马”,如消费、价值蓝筹、周期板块中的龙头公司有所反弹。重申“轻指数,重结构”观点,在科技成长与“老白马”之间更加均衡,在继续关注科技成长景气持续性的同时,把控节奏、关注已经回调较多、估值具备吸引力的部分“老白马”个股。另外目前已经进入中报业绩披露高峰期,关注中报期间业绩可能超过或低于预期的板块和个股。

配置建议:成长风格把控节奏,关注部分“老白马”。1)高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链:电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等。估值趋高,短线波动加大,但中期可能依然积极;2)泛消费行业:在泛消费,包括日常用品、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械、轻工家居等领域自下而上择股;3)逐步降低周期配置但关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期:有色金属如锂等,化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。关注部分回调较多、估值已经具备吸引力的“老白马”个股。


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